1月22日，我们接到一份来自长江中下游棉区的调查报告，调查者是国欣农村技术服务总会的专家和工作人员，报告记录了长江中下游棉区受“棉花种植面积连年缩减，临时收储政策结束”影响的实际情况。由此，我们请国欣总会会长卢怀玉谈了他的认知与对策，专家的观点又引发了我们对棉花生产整体情势的探究，一个完整的链条下来，相信能对关注这些问题的读者有个交代。
一份来自长江中下游棉区的调查报告
棉市低迷好品种提振士气
元月11日至21日，笔者一行人到湖北省的汉川、天门、仙桃、监利、京山、宜城、襄阳、广水、黄冈、麻城，武汉市的蔡甸、东西湖，安徽省的宿松、望江，江西省的彭泽、永修、共青城、德安、九江等市、县、区，调查新一年度的棉花生产走势，包括棉农情绪，棉田面积安排打算，棉种销售动向，棉区备耕状况。
据我们多点实地调查，今年的棉花生产有以下几个特点：一是棉田面积继续下滑，各地调减幅度多少不一，二是棉种销售有增有减，好棉种仍独领风骚，三是农民植棉热情有所下降，多数农户对市场处于观望态度，备种、备肥、备耕总体行动迟缓。
今年的棉田面积最终取决于植棉政策的定位、实施。据了解，在内地9省中，安徽省首次出台了棉花补贴实施方案，农户、农场、种植大户、农业产业化企业等棉花生产者均为补贴对象，补贴数额尚未公布。坊间信息预测每亩棉田补贴150元~160元左右。元月14日我们在湖北省天门市黄潭镇向张嘴村4组座谈，参加座谈的十来个农户中，有的已经购买棉种，打算保持原有的棉田面积，有的已耕整棉行，但是否种植棉花还要看政策落实程度。村党支部书记张乐新说，全村有棉田面积1000亩，全都种的华杂棉H318，若补贴政策能够落实，棉田面积可能只减10%~20%，若补贴政策不能落实，棉田面积可能要减50%。江西省德安县经销商桂贤国告诉我们，他老家爱民乡柏树村百家塘队20多户人家，原种棉200余亩，由于植棉效益低，现只有5户种棉，近50亩。老桂说，德安县去年有棉田面积3万多亩，今年难保1万亩。湖北省宜城市原有西瓜套种棉花面积近20万亩，今年还可保持15万亩左右，那里的耕地只宜种棉，有的农民不愿改种其它作物。洪湖市新滩镇上洲村终端经销商张联才来电说，他们村水源条件差，只有种棉稳当，今年的棉田仍可稳定在900亩左右，基本不减。总的来看，棉田调减是大趋势，但到底种多少，还存在很大变数。
从棉种销售来讲，安徽、江西两省的形势要好于去年。到元月19日止，两省已购国欣棉种9.2万包，比去年实际销售的7.75万包多1.45万包，增长18.7%，其中，安徽省宿松县去年销售国欣棉种不到1万包，今年首批6850包已售完毕，第二批又购进11500包。代理商郭贵林说，全县去年市场上有各类棉种120余个，今年不会超过40个，现在县、乡绝大多数农资门市部都关了门，进入市场的棉种不到5个。江西省彭泽县去年的华杂棉H318销售不到1000包，今年已售4000包，汉川市南河乡农业服务中心主任何国伟说，有两个国审品种在市场上称雄10年，去年华杂棉H318表现优秀，那两个品种就退出了。湖北省黄冈市代理商倪德华反映，鄂杂棉11的提货价从每包70元降到45元，太D5降至30元。宜城市场上竞争激烈的是中棉所87和华杂棉H318，由此看来，好品种大有不受影响、不降反升势头。
棉农情绪主要表现在：水源条件好的地方，有的棉田可能改种水稻、玉米，但不少地方的农民对棉花仍然有很深的感情，认为在旱地作物中，还是棉花的产量比较稳定，虽然对当前的棉市价格有怨气，仍愿意选好种、种好棉。
调查报告引出的专家筹谋
下滑趋势难改经营者要以变应变
近几年来，中国的棉花生产发生了深刻的变化，受劳动力价格不断上涨影响，棉花生产成本持续上升，与国际主要产棉国相比，中国棉花生产处于不利的竞争地位。虽然2011~2013年国家采取临时收储政策，托底价格敞开收购棉花，为保障棉农收益提供了强力支持，但国内棉花面积还是呈逐年下滑的趋势，且因内外棉价差过大，导致国内纺织业竞争力下降，国家储备超过1000万吨，成本巨大。
基于此，2014年，国家在新疆试点用目标价格政策替代临时收储政策，同时辅以内地9省2000元/吨的定额补贴，力图在不影响市场的前提下，保障棉农合理收益，稳定棉花生产，促进中国棉业可持续发展。
目标价格实行后效果如何？从市场运行来看，补贴不影响市场价格的目标基本实现，稳定棉花生产的最终作用效果还有待观察。从近期中国棉花协会2015年棉农植棉意向的调查看，面积大幅下滑的趋势基本确定，长江棉区、黄河棉区面积减少都在四成以上，新疆减幅也超过一成。即使如此，明年政策调整（目标价格下调）也应是大概率事件，未来的两三年内，棉花面积下滑之势可能难以根本逆转。
棉花生产的变化必然会影响到棉种市场，当前可见的影响有三个，一是内地棉区棉种的市场需求量大幅减少，二是部分企业对市场失去信心，低价甩货，三是棉农购种时间后延。这三点是否说明棉种市场的“寒冬”已经到来？
笔者以为，棉花种植面积的缩减和地域的变化对棉种行业的影响仍将持续，未来几年棉花种业面临的形势将十分严峻，棉花种企必须做好“过冬”的心理准备。同时，在行业发展大环境难以改变的情况下，棉种经营者必须以变应变，危中求机。从推广抗虫棉到自繁自育，成立30年来一直专注棉种经营的国欣种业之所以能够不断发展壮大，抓住形势变化带来的机遇是一个基本经验。
面对这一轮政策的调整及其影响，国欣种业将从三个方面进行战略调整。首先是坚定做好内地棉种市场的信心不动摇。内地棉花面积虽然大幅减少，但应还有超过1500万亩的面积，有万吨左右的棉种需求量，只要品种好，服务跟上，就会赢得棉农的信赖。当前市场如此之冷，但在长江棉区一些区域，国欣H318棉种还是在旺销甚至脱销，究其原因，品种好是根本，今后还要加大育种力度，靠有市场竞争力的品种提高市场占有率。其次是大力开拓新疆市场。近两年，国欣在新疆投资过亿，包括建良棉加工厂、增加自有繁种农场面积、合作开发科研单位品种等，具备了有所作为的基本条件，国家重点支持新疆棉区发展，相信未来国欣能为新疆棉花生产贡献更多力量。第三是积极稳妥扩展经营范围。充分发掘国欣在内地棉区的市场网络、品牌价值，以市场为导向，积极开展内地的玉米种子等业务。此外，国欣希望在提高中国植棉业的国际市场竞争力上有所作为。通过与中国农业大学合作，国欣在内地开展机采棉试验，初见成效，加上全程机械化和简化栽培技术，使植棉成本显著降低，保证了棉农的基本收益。
只有棉农植棉效益好、能赚钱，棉花才会有面积，棉种经营者才会有机会服务棉农，发展自我。（作者系国欣农村技术服务总会会长）
专家筹谋促动的行业探究
政策调整引发市场变局
立春将至，又到了棉农购种季节。受国家棉花扶持政策变化及高库存的压力，去年棉农利益受损，导致今年植棉意向降低。国家棉花市场监测系统2014年11月下旬全国范围棉花种植意向调查显示，2015年度全国植棉意向面积5408.9万亩，同比减少915.1万亩，降幅14.5%。其中，黄河流域植棉意向面积为1143.3万亩，同比下降28.5%，山东省、河北省、天津市意向植棉面积同比降幅在30%上下；长江中下游棉区植棉意向面积1024.1万亩，同比下降19.1%，湖北、湖南降幅较大；西北内陆地区植棉意向面积同比下降6.0%，其中新疆下降5.5%。
棉花生产持续下滑的根本原因是效益下降。主要有4个方面：一是比较效益低。近几年，棉麦比价一直低于1∶8的正常水平，棉花的比较优势在减弱；蔬菜等园艺作物效益比较高，亩产值相当于棉花的3倍左右。二是用工成本高。棉花生产劳动强度大、技术性强、田间管理环节多，费工费时。据测算，一个生长季每亩棉花用工23个，是小麦的3.5倍、玉米的3倍、水稻的2.5倍。今年植棉成本继续攀升，导致一些地方减少棉花种植，改种粮食和其他高效益经济作物。三是生产风险大。由于棉花生育期长，受病虫害和自然灾害影响的几率增加。许多棉田基础设施老化，抗御自然风险能力差。四是政策扶持力度弱。2007年起国家实施了棉花良种补贴政策，2011年国家施行了棉花临时收储政策，对保障农民收益起到了一定的效果，但相对于粮食的生产直补、农资综合补贴、最低收购价、产粮大县奖励等政策，现行棉花支持政策还远不足以调动农民种棉花和地方政府抓棉花的积极性。
2014年，是我国棉花政策改革迈出关键性步伐的一年，其中最重要的就是取消对市场扭曲较大的临时收储政策，在新疆试点棉花目标价格政策，在长江中下游和黄河流域棉区实行定额补贴政策。所谓的棉花目标价格政策，是指在棉花价格主要由市场形成的基础上，中央每年确定能够保障农民一定收益的目标价格，当市场价格低于目标价格时，国家对棉农给与补贴；当市场价格高于目标价格，则不发放补贴。2014年，棉花目标价格为每吨19800元，尽管比此前两年的临时收储价格20400元低了600元，仍比进口棉花完税价15580元高出4220元。
中国的棉花消费主要集中在纺织用棉上，随着化学纤维的发展，棉花在棉纺原料中的比例总体上呈现下降趋势。受需求下降、库存高企的影响，棉花需求增长幅度放缓将对棉花价格形成打压，而随着人工成本的提高，棉花生产成本的高企将进一步挤压棉花种植盈利空间。在“天花板”与“地板”双重挤压下，今年棉花种植意向面积呈现较大幅度下降，“东棉西进”的步伐加速，将使内地棉区加速下滑，可能打破过去三大棉区“三足鼎立”的格局。2014年，国家决定取消棉花临时收储政策，只在新疆启动棉花目标价格补贴试点。黄河流域、长江流域棉农担忧没有国家托市收储，棉花价格下滑，植棉收益难以预期，纷纷调减面积。黄河流域、长江流域棉区一些地方政府甚至主动引导棉农调整种植结构。湖北省政府明确提出今年计划调减棉花100万亩，用于发展粮食及高效经济作物生产。
市场分析普遍认为，随着棉花目标价格政策的不断完善和国家对新疆棉区支持力度的加大，我国棉花生产将进一步向西北内陆棉区集中，长江流域、黄河流域棉区棉花面积仍将有所下降。棉花种植格局的影响势必传导到棉种市场上。近年来，国欣种业、湖北惠民等有实力的棉种企业纷纷将育种研发的重点转向了新疆地区，针对新疆棉区的光热条件和机械化生产需要进行品种研发，有利于推动新疆产区的优势进一步凸显。同时，长江中下游和黄河流域棉区仍将保留一定的棉花种植面积，这部分棉田区域难以扩大但将维持相对稳定。未来的内地棉田分两种情况，一种是土壤肥力较低、田间基础设施较差、粮食作物难以生长的盐碱地区和滩涂地区，另一种是采用高效种植模式、单产和收入相对较高的专业区域。因此对于内地棉区，进行市场细分后并不是没有发展空间。棉种企业应该根据内地棉区的生产特点和需求，加快耐瘠薄、耐盐碱等高抗、广适品种的研发力度，适应专业化、机械化、轻简化栽培模式的要求，降低劳动强度，提高植棉收益。
